乘联会:5月全国乘用车零售1354万辆

时间:2022-06-22        

  日前,根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据显示,2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆,同比下降12.8%,同比减少107万辆,其中4-5月同比下降86万辆影响较大。

  5月新冠疫情在全国各地散发局面逐步降低,全国25个省在5月报告有7,042例确诊病例较4月的64,813例下降89%,各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善。5月全国乘用车零售同比降幅16.9%,较4月的下降35%改善17个百分点,改善较大,稳产保供举措逐步显现效果。

  5月豪华车零售18万辆,同比下降29%,环比增长52%。前期京沪等豪华车主销区域受防疫封控形势变化影响较大,近期改善明显。

  5月中国品牌零售62万辆,同比增长5%,环比增长29%。5月自主品牌国内零售份额为46.3%,同比增长9.8个百分点;1-5月累计份额46%,相对于2021年同期增长8.6个百分点。5月自主品牌批发市场份额49.8%,较去年同期份额增加9.3个百分点;1-5月自主品牌累计份额48%,相对于2021年同期增加7.2个百分点。自主在新能源市场获得明显增量,头部企业表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上汽乘用车和一汽红旗环比增幅均超过260%,体现产业稳工复产的效果突出。

  5月海外主流品牌零售56万辆,同比下降28%,环比增长24%。5月的日系品牌零售份额20.9%,同比下降2.4个百分点。德系品牌份额23%,同比下降2.2个百分点。美系市场零售份额达到6.9%,同比下降3.7个百分点。

  针对出口方面,5月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)18.4万辆,同比增长77%,环比增长103%。上海地区复工复产对车企出口带来巨大贡献。5月新能源车占出口总量的21.2%。5月自主品牌出口达到14.1万辆,同比增长77%;合资与豪华品牌出口4.2万辆,同比增长76%。

  生产方面,5月乘用车生产167.1万辆,同比增长6.5%,环比增长69.5%,产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比下降7%,环比增长112%;合资品牌生产同比下降12%,环比增长93%;自主品牌生产同比增长32%,环比增长48%。1-5月的车企生产达到802.0万辆,同比增速下降0.3%。

  受疫情影响的进口零部件短缺问题改善,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货,促进全国5月的生产迅速恢复。上海是全国汽车行业的枢纽核心,其地位仍需进一步强化,近期保供复产效果良好。长春和上海产业链保供政策下的生产提升明显。5月一汽集团乘用车生产环比增长178%,上汽集团乘用车生产环比增长150%,特斯拉生产33,544辆,环比增212%。

  针对批发情况,5月厂商批发销量159.1万辆,同比下降1.3%,环比增长67.8%,受生产的制约,部分车企表现分化明显。1-5月的厂商批发销量达到798.1万辆,同比增速下降3.8%。

  5月的产销环比改善较大,形成厂商产量高于销量8万辆、厂商国内批发高于零售23.7万辆的推动式产销走势,也形成了5月厂商零售环比增速(29.7%)大幅低于批发增速(67.8%)的特征。

  库存方面,2021年四季度以来厂商库存迅速回补,奠定了今年零售市场价格促销持续加大的压力。由于购置税减半政策在6月实施,厂商备库热情提升。5月份厂商库存环比增长8万辆,1-5月累计增长3万辆,而2021年1-5月厂商库存下降24万辆,今年的厂商库存改善较大。5月渠道库存环比增长5万辆,1-5月渠道库存下降2万辆,较2021年1-5月下降56万辆形成强烈对比。

  目前经销商库存处于中高位,但由于疫情下的生产不足,在途库存占比上升,部分热销车型生产短缺,导致供需结构不匹配且调整难度大;缺少旺销车型的零售增量,也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”,交不了车就回不了款,不仅不能满足客户新增定单需求。而且疫情下客户经济状态波动较大,容易导致客户延期提车甚至退车。前期的库存状态,加剧经销商端的资金困难,纾困难题较为突出。6月初的终端零售在政策推动下明显走强,预计6月经销商库存将转化为较强零售增量。

  在新能源方面,5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%,新能源发展同样受到当前疫情冲击,但环比改善超过预期。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆,同比增长117.4%。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。

  新能源车市场方面,供给改善带来市场火爆,涨价前订单表现火爆,订单充足。5月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到生产影响,新能源车供不应求加剧导致未交付订单拖期严重。疫情下私车出行习惯拉动了新能源车强势增长,家庭第二辆车的安全出行意义重大,呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。